В 2023 году на международном рынке нефти и газа непрерывно бушуют волны, и в очередной раз разыгрывается история о том, что ? годовые цветы похожи, а люди разных возрастов?. Расчесывая и оглядываясь на эти истории, мы можем еще раз обнаружить бесконечную красоту глобальной нефтегазовой промышленности и рыночной интерпретации, испытать ? изменение цвета в этом году, цветение и восстановление в следующем году?, ? изменение ? и ? неизменное ? логику вечного развития

? Округ Розо

Нефтяной рынок пострадал:

Сохраняющаяся геополитическая нестабильность, волны неурядиц, геополитические конфликты влияют на нервы энергетических рынков

В то время как геополитические конфликты беспокоят Европу, БлижнийВосток также ? зажигается?, и палестино - израильский конфликт снова вспыхивает и продолжает ферментироваться. Йеменские хуситы атаковали более десятка торговых судов, связанных с Израилем через Красноеморе, в результате чего многие судоходные компании объявили о приостановке операций по маршруту Красного моря, а морские расходы и международные цены на нефть выросли.

В Южной Америке также наблюдаются признаки нестабильности. 3 декабря 2023 года Венесуэла приняла решение включить в свою территорию богатый нефтью и газом Эссекибо (контролируемый Гайаной), спорный район с Гайаной, и потребовала, чтобы соответствующие нефтяные компании покинули страну в течение трех месяцев, что вызвало напряженность в регионе. При посредничестве международного сообщества Венесуэла и Гайана выступили с совместным заявлением, в котором обязались ни при каких обстоятельствах не использовать силу для урегулирования территориального спора между двумя странами, и беспорядки временно утихли.

Зависимость от нефтегазового финансирования:

ОПЕК + продолжает сокращать добычу, но оказывает ограниченное влияние на поддержку цен на нефть

На протяжении многих лет защита собственных интересов за счет сокращения добычи и повышения цен была для ОПЕК заложником на нефтегазовом рынке. Однако на фоне углубляющейся сланцевой нефтегазовой революции и недостаточного импульса мирового экономического роста для сдерживания спроса на нефть и газ ОПЕК несколько провалилась.

Страны - члены ОПЕК имеют хорошие условия для нефтегазовых ресурсов и низкие затраты на производство, но большинство экономик имеют единую структуру, и экономическая деятельность в значительной степени зависит от нефтегазовой отрасли. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), сбалансированные цены на нефть в Саудовской Аравии в 2023 году составят 85,8 доллара за баррель, а в Ираке - 97,7 доллара за баррель. Опираясь на нефтегазовые финансы, перед лицом усилий европейских и американских стран по контролю над ценами на сырьевые товары в последние годы для сдерживания инфляции, Саудовская Аравия и другие страны отказались от требований увеличить добычу нефти и газа и продолжают ограничивать цены, но эффект стратегии в 2023 году намного меньше, чем ожидал ОПЕК.

30 ноября 2023 года на 36 - й министерской встрече ОПЕК + основные страны - члены объявили о дополнительном добровольном сокращении производства в первом квартале 2024 года на общую сумму почти 2,2 млн баррелей в сутки, причем более половины этого объема взяли на себя Саудовская Аравия и Россия. В то время как новый раунд сокращения добычи позволит ОПЕК + сократить добычу более чем на 6 миллионов баррелей в сутки в первом квартале 2024 года, рынок не ? покупает?. Цены на нефть марки Brent 30 ноября, несмотря на резкие колебания на диске, закрылись не только без роста, но и с небольшим падением на 0,3 доллара за баррель. На следующий день он резко упал на 2 доллара за баррель, опустившись ниже 80 долларов за баррель, после чего общая тенденция к снижению. Учитывая неэффективность, разногласия внутри ОПЕК + растут. Ангола, Нигерия, Конго и другие страны уже недовольны базовым уровнем сокращения добычи и стремятся повысить потолок добычи в 2024 году, а Ангола даже объявила о своем официальном выходе из ОПЕК 1 января 2024 года.

Европа выступает в роли ? Человека за тарелку?:

Добыча нефти и газа в США продолжает расти, Европа является основным экспортным рынком

В отличие от ОПЕК +, которая продолжает сокращать добычу и экспорт, добыча и экспорт нефти и газа в США в 2023 году процветают, а экспортные рынки спокойно меняются под влиянием геополитических конфликтов в Европе, которая стала крупнейшим покупателем нефти и газа в США. Агентство энергетической информации США (EIA) в декабре 2023 года выпустило ? Краткосрочный энергетический прогноз?, согласно которому добыча сырой нефти в США в сентябре 2023 года составит 13 миллионов баррелей в сутки, что является рекордным показателем. Добыча сырой нефти в 2023 году составит в среднем 12,93 млн. баррелей в сутки, что на 30 000 баррелей в сутки выше, чем ожидалось ранее, и на 1,02 млн. баррелей в сутки больше, чем в 2022 году; Ожидается, что добыча сырой нефти в 2024 году составит 13,11 млн. баррелей в сутки, что станет первым случаем, когда среднегодовая добыча сырой нефти в США превысит 13 млн. баррелей в сутки с момента появления данных в 1850 - х годах.

Между тем, Агентство энергетической информации США сообщило, что добыча природного газа в США в 2023 году составит 1036,8 миллиарда кубических футов в день, впервые превысив 100 миллиардов кубических футов в день. Спрос на нефть и газ в США в основном стабилен, куда делся рост производства? Ответ - Европа. Последние данные показывают, что экспорт сырой нефти из США в 2023 году достиг 4,2 млн баррелей в сутки, что почти на 20% выше, чем в 2022 году, что является историческим максимумом. Кроме того, экспорт СПГ из США достигнет 11,8 миллиарда кубических футов в день в 2023 году и 12,29 миллиарда кубических футов в день в 2024 году.

Экспорт сырой нефти из США в Европу с 2023 года увеличился на 90% по сравнению с периодом до геополитического конфликта в Европе, причем наибольший рост наблюдался в Нидерландах и Испании. Экспорт сырой нефти в Азию сократился на 13%, причем наибольшее снижение было отмечено в Индии и Сингапуре, но экспорт в Китай продолжал расти. То же самое можно сказать и о природном газе: в 2023 году более двух третей экспорта СПГ из США будет отправлено в ЕС и Великобританию.

Еще не поздно исправить:

Европа корректирует климатическую политику, крупные компании переориентируются на нефтегазовый сектор

Европа всегда была самым радикальным практиком углеродной нейтральности, и большинство европейских стран ранее предложили график углеродной нейтральности. Но дефицит энергии, вызванный геополитическими конфликтами в Европе, заставляет Европу измениться, поставив энергетическую безопасность выше климатических целей. Хотя Европа настаивает на углеродной нейтральности, она менее радикальна с 2022 года и больше не настаивает на ? игре с нулевой суммой? в отношении ископаемых источников энергии.

В конце 2022 года и начале 2023 года Германия, Австрия, Нидерланды, Франция и другие объявили о возобновлении производства электроэнергии на угле или отсрочке процесса регенерации угля. В сентябре 2023 года, после отмены обязательного достижения углеродной нейтральности в энергетическом секторе к 2035 году, Германия решила отложить введение новых правил эффективности строительства, которые должны быть введены в 2025 году. В сентябре 2023 года премьер - министр Великобритании Сунак объявил, что он отложит достижение ряда ключевых климатических целей, включая перенос сроков запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 на 2035 год, смягчение сроков замены бытовых газовых котлов и отказ от требования к домовладельцам повышать энергоэффективность.

В то же время европейские нефтяные гиганты снова переключили свои основные усилия на нефть и газ. В феврале 2023 года BP объявила о корректировке долгосрочных целей добычи нефти и газа, прогнозируя добычу нефти и газа на уровне 2,3 млн. баррелей в день в 2025 году и 2 млн. баррелей в день в 2030 году, что на 25% ниже, чем в 2019 году, в то время как ранее установленное снижение добычи нефти и газа составило 40%; В то же время цель сокращения выбросов на 2025 год была снижена с 20% до 10% - 15%, а цель сокращения выбросов на 2030 год - с 35% до 20% - 30%. В июне 2023 года Shell объявила об отказе от своей цели сократить добычу на 1 - 2% в год и сохранить добычу нефти стабильной или немного выше к 2030 году, чтобы повысить доверие инвесторов. В то же время было отменено несколько неэффективных морских ветряных, водородных и биотопливных проектов, а также прекращен розничный рынок электроэнергии в Европе.

Молчание больше не золото:

Нефтегазовые слияния и поглощения нагреваются, сланцевая нефть или в олигархию

Во время вспышки глобальная деятельность по слияниям и поглощениям нефти и газа погрузилась в спад, а инвестиции в разведку и разработку нефти и газа резко сократились. С наступлением постэпидемической эпохи и постепенным ростом спроса на нефть и газ деятельность по слияниям и поглощениям нефти и газа начала нагреваться.

Во второй половине 2023 года в сланцевой зоне США постепенно активизировались слияния и поглощения нефти и газа. В октябре ExxonMobil объявила о приобретении американского сланцевого нефтегазового гиганта Pioneer Natural Resources с общим объемом сделки около 64,5 миллиарда долларов, включая чистый долг, что является крупнейшим слиянием и поглощением в мировой нефтегазовой отрасли за последние 20 лет. По завершении сделки ExxonMobil удвоит добычу нефти и газа в Пермском бассейне до 1,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. Вскоре после этого Chevron объявила о приобретении американского производителя сланцевой нефти и газа Hess с общей суммой сделки около 60 миллиардов долларов, включая долги. После завершения сделки Chevron получит 30 - процентную долю в блоке Стабрук в Гайане, а площадь активов в сланцевом районе Бакен увеличится до 465 000 акров. В декабре западные нефтяные компании объявили о покупке американской сланцевой нефтегазовой компании CrownRock на общую сумму около 12 миллиардов долларов. После завершения сделки западные нефтяные компании подскочит на шестое место в США по добыче сланцевой нефти и газа.

СоединенныеШтаты, в отличие от Европы, обладают отличными запасами ископаемых ресурсов, верят в рыночные механизмы и не лишают никакие возможности для развития энергетики. Американские нефтяные гиганты убеждены, что нефть и газ будут оставаться глобальным энергетическим центром в ближайшие десятилетия. За пределами Соединенных Штатов также осуществляются крупные слияния и поглощения нефти и газа. Согласно рыночным источникам, австралийские Woodsid Petroleum и Santos ведут переговоры о слиянии, которое может оцениваться в 52 миллиарда долларов.

Горы не расслабляются:

Семилетний план действий по увеличению запасов нефти и газа продолжает продвигаться вперед

2023 год является пятым годом реализации семилетнего плана действий по увеличению запасов нефти и газа, и три государственные нефтяные компании Китая неуклонно наращивают свои запасы и повышают добычу, добиваясь замечательных результатов.

Китайская нефтехимическая компания ? Глубокоземная инженерная · Чуаньчжунская газовая база ? сделала крупный прорыв, первый этап разведанных геологических запасов пакистано - китайского газового месторождения объемом 30,55 млрд. куб. м был одобрен Управлением по оценке запасов нефти и газа Министерства природных ресурсов, что свидетельствует о добавлении китайской нефтехимией нового газового месторождения в Сычуаньском бассейне. С 2023 года нефтехимическая компания Китая "Deepland Engineering · Chuanyu Gas Base" сделала ряд прорывов. В начале ноября ключевые предварительные разведочные скважины из глубокого плотного песчаника, развернутые на газовом месторождении Yuanba, протестировали высокопроизводительные промышленные потоки газа и разблокировали сотни миллиардов квадратных газовых месторождений.

В первой половине 2023 года китайская нефть впервые пробурила высокопродуктивные промышленные потоки, имеющие ценность коммерческого освоения, в древних сланцевых пластах холодной системы, насчитывающих 540 миллионов лет, что открыло новые позиции для увеличения запасов сланцевого газа в бассейне Сычуань, еще больше укрепило ресурсную базу для реализации сланцевой революции в Китае и укрепило уверенность в развитии.

В 2023 году китайская морская нефть была обнаружена в Бохайском море на уровне 100 миллионов тонн, что является крупнейшим в Китае месторождением метаморфических подводных гор, что еще больше укрепило базу морских запасов нефти и газа в Китае. В октябре 2023 года китайская морская нефть обнаружила первое в Китае угольное месторождение глубиной 100 миллиардов квадратных метров в 2000 - метровом пласте на восточной окраине бассейна Ордоса с доказанными геологическими запасами более 110 миллиардов кубических метров.

"Зона одна цена" приземляется:

Реформа цен на газ сделала большой шаг вперед

Государственная комиссия по развитию и реформам в соответствии с ? Меры по управлению ценами на транспортировку по газопроводу (временные) ? и ? Меры по контролю за ценой на транспортировку по газопроводу (временные) ? провела проверку ценовой себестоимости межпровинциальных (автономных районов, муниципалитетов центрального подчинения) газопроводов, эксплуатируемых государственной компанией ? Нефтегазовая сеть ?, и в соответствии с этим утвердила цены на транспортировку по трубопроводам в четырех ценовых зонах на северо - западе, северо - востоке, Ближнем Востоке и юго - западе. Опубликовано ? Уведомление Государственной комиссии по развитию и реформам об утверждении цен на транспортировку по межпровинциальным газопроводам?, утвержденная тарифная ставка в Северо - Западной ценовой зоне составляет 01262 юаней / 1000 м3 / км (включая 9% НДС, то же самое ниже), тарифная ставка в Северо - Восточной ценовой зоне составляет 01828 юаней / 1000 м3 / км, в Центральной и Восточной ценовой зоне - 02783 юаней / 1000 м3 / км, в Юго - Западной ценовой зоне - 0311 юаней / 1000 м3 / км. В то же время Государственная нефтегазовая сетевая группа компаний с ограниченной ответственностью должна рассчитать и определить конкретный прайс - лист для транспортировки по трубопроводу на основе тарифных ставок в каждой ценовой зоне, а также расстояния транспортировки между входом и выходом газа, начиная с 1 января 2024 года.

? Циркуляр? вводит маркировку формирования механизма ценообразования ? одна зона, одна цена ? для транспортировки по сети газопроводов. После того, как механизм ценообразования ? один район, одна цена ? будет введен в действие, правила ценообразования на трубопроводы приближаются к стандартизации, межрегиональный механизм формирования цен на трубопроводы также будет завершен, что будет иметь важное значение для создания единого рынка природного газа по всей стране, а также для продвижения реформы цен на портальные станции.

Реальные варианты низкоуглеродной безопасности:

Интеграция углеводородов и новых источников энергии

Генеральный секретарь Си Цзиньпин неоднократно давал указания по развитию энергетики, требуя, чтобы энергетическая отрасль пошла по пути зеленого низкоуглеродного развития, а нефтяная промышленность сделала новые успехи в обеспечении энергетической безопасности. Нефтегазовая промышленность в соответствии с идеей развития, которая должна быть не только зеленой и низкоуглеродной, но и энергетической безопасности, на практике твердо исследует продвижение вперед.

В феврале 2023 года Государственное энергетическое управление обнародовало План действий по ускорению разведки и разработки нефти и газа и интеграции и развития новых источников энергии (2023–2025 годы), Цель состоит в том, чтобы в полной мере реализовать дух 20 - го Национального конгресса КПК, энергично активизировать усилия по разведке и разработке нефти и газа, усилить строительство системы энергоснабжения, хранения и сбыта, помочь нефтегазовой промышленности играть более значительную роль в новой энергетической системе, в то же время содействовать интеллектуальному и зеленому развитию нефтегазовой промышленности, изучить вопрос о формировании новой модели многоэнергетической взаимодополняемости и интегрированного развития, эффективно согласовать требования к работе по достижению пика углерода в нефтегазовой промышленности и ? 14 - й пятилетки? плана развития возобновляемых источников энергии.

Китай всегда энергично практиковал создание низкоуглеродных и нулевых углеводородных месторождений нефти и газа, некоторые из которых разработали планы развития на период ? 14 - й пятилетки?. Программа действий стала важным стимулом для продвижения нулевой углеродизации нефтяных и газовых месторождений. В августе 2023 года Государственная комиссия по развитию и реформам, Министерство финансов и Управление энергетики совместно выпустили ? Циркуляр по содействию потреблению электроэнергии из возобновляемых источников, чтобы сделать хорошую работу по полному охвату зеленого энергетического сертификата возобновляемых источников?, в котором систематически разъясняются такие вопросы, как объем зеленого сертификата, механизм выдачи и торговля. В ноябре была обнародована Программа действий по контролю выбросов метана. Координируя распределение нефтяных и газовых месторождений, планирование и строительство зеленой энергетической базы, требования политики контроля за выбросами метана, зеленые сертификаты и комплексное развитие ресурсов супербассейна и другие факторы, ожидается, что строительство низкоуглеродных и нулевых углеродных месторождений в Китае в период 14 - й пятилетки выйдет на новый уровень.

Природный газ выходит из строя:

В Китае выросли продажи газовых карт, газовый транспорт стал важной точкой зрения

С 2023 года рынок тяжелых карт полностью восстановился, продажи тяжелых карт значительно выросли. По данным Китайской ассоциации автомобильного обращения, с января по август 2023 года розничные продажи терминалов на внутреннем рынке тяжелых карт превысили 410 000 единиц, увеличившись более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них стоит отметить, что розничные продажи терминалов на рынке газовых тяжелых карт превысили 71 000 единиц, увеличившись более чем на 170% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи тяжелых карт продолжают расти в 2023 году, что во многом связано с низкой базой продаж на рынке тяжелых карт в 2022 году. Поддерживающим фактором является нормализация транспортного спроса. В качестве основного оборудования, поддерживающего дальние перевозки и портовые перевозки, рыночный спрос на тяжелые карты быстро растет. С точки зрения ценовых факторов, цены на газ продолжают снижаться, в то время как цены на дизельное топливо продолжают работать на высоком уровне, разница в ценах на нефть и газ увеличивается является важным стимулом. Для пользователей тяжелых карт стоимость топлива составляет 40% эксплуатационных расходов, а пользователи тяжелых карт предпочитают заменять или покупать новые газовые тяжелые карты. Кроме того, требования к выбросам выхлопных газов становятся все более строгими, предприятия тяжелой карты увеличивают инвестиции в исследования и разработки продуктов тяжелой карты природного газа, преимущества безопасности, надежности, интеллекта, комфорта, энергосбережения и снижения потребления постоянно улучшаются, продажи тяжелой карты также продвигаются.

В будущем, с развитием и ростом водородной энергетической промышленности и водородного транспорта и водородных коридоров, крупные грузовые перевозки могут уступить место водородным грузовикам, но для развития водородной энергетики требуется цикл развития системы, наша страна к 2030 году достигнет пика ограничения углерода, время не ждет. Грузовые перевозки являются насущной потребностью в экономическом развитии, а транспортировка природного газа на данном этапе имеет сравнительные преимущества в выбросах и является реалистичным выбором. С точки зрения международных поставок природного газа, в настоящее время из - за геополитических конфликтов и других факторов поставки природного газа в определенной степени ограничены, но по мере укрепления потенциала хранения газа в разных странах и корректировки предложения на рынке общее предложение природного газа будет относительно мягким. Уровень освоения глобальных газовых ресурсов низок, спрос на природный газ в Европе, США, Японии и Южной Корее в основном достиг пика, как только новое газовое месторождение будет введено в эксплуатацию, адекватность глобальных ресурсов будет еще более усилена.

Правительство объединило усилия для борьбы с зимой:

Природный газ в ожидании, дефицита нет

Начиная с первой половины 2023 года, правительства и предприятия на всех уровнях Китая принимают меры предосторожности и заранее планируют зимние гарантии. Реализация семилетнего плана действий по увеличению запасов нефти и газа и обеспечению стабильного роста добычи природного газа в стране является основной работой и обязательным курсом для укрепления ресурсной базы. Кроме того, предприятия верхнего течения, представленные Национальной нефтяной компанией, активно планируют, координируют долгосрочные соглашения с спотовыми товарами, производством и резервами, усиливают ответственность и усиливают координацию между всеми сторонами.

Китайская нефтехимическая промышленность прилагает все усилия, чтобы сделать хорошую работу по комплексной корректировке и тонкому управлению основными газовыми месторождениями, такими как Пугуан, Юаньба, Фулин и Биг Дай, и поддерживать устойчивое производство собственного газа. Постоянно расширять каналы доступа к высококачественным ресурсам, прилагать все усилия для реализации и получения ресурсов Changhang, заранее осуществлять закупку спотовых ресурсов СПГ и повышать возможности обеспечения ресурсами. China Petroleum провела видеоконференцию по мобилизации и развертыванию зимнего обеспечения природного газа в 2023–2024 годах и развернула миссию зимнего обеспечения природного газа. Нефтяные и газовые месторождения проводят симпозиумы для клиентов, прислушиваются к потребностям рынка всех сторон, обсуждают планы страхования со многими сторонами, в общей сложности приветствуют страхование для экзаменов. Китайская морская нефть прилагает все усилия для стабилизации поставок ресурсов Changhang, активно мобилизует спотовые ресурсы СПГ и закладывает хорошую основу для обеспечения поставок природного газа в сезон отопления. В то же время активно координировать совместное планирование ресурсов морского газа, угольного газа и СПГ, чтобы еще больше улучшить возможности поставок ресурсов. Компания City Gas Development Co., Ltd. активно общается с предприятиями вверх по течению и открывает источники газа по нескольким каналам. В ответ на возможные экстремальные погодные условия и пиковые потребности в газе, усилить мониторинг и раннее предупреждение, сделать хорошую работу по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, усилить резерв источника газа, инспекцию и обслуживание сети трубопроводов, обеспечить стабильную работу объектов и оборудования и соблюдение температурных стандартов. Благодаря совместным усилиям всех сторон поставки газа в целом стабильны.